天界进入了巴卡尔统治的黑暗期，而阿拉德大陆的繁荣和辉煌，似乎也随着天空之城的消失而开始毁灭。精灵和人类决裂，大部分精灵从阿拉德大陆消失，不知踪迹。缺失精灵庇护的阿拉德大陆，进入了文明的荒漠期，渐渐在历史的洪流中隐退。
然而，千年后，一场突如其来的异变，让原本归于平静的阿拉德大陆再次卷入血雨腥风之中……
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先是一场如瘟疫般的异变，让阿拉德大陆上的动植物在一夕之间纷纷魔化成邪恶的怪物，它们凶残嗜血，肆意吞噬人类生命，死亡和恐慌迅速在阿拉德大陆蔓延。
接着一场大火如流星般坠落在格兰之森，熊熊的烈焰烧毁了格兰之森的大部分植被，却无法摧毁异变的动植物。格兰之森陷入了一片妖异的火海中，成了死亡之林。精灵也从森林里消失无踪。
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各种异变现象频繁的出现在阿拉德大陆各地，异变的动植物也越来越疯狂。即使出现了为铲除怪物而不畏艰辛的穿行在阿拉德大陆各地的冒险家们，也无法让异变得到一丝缓解，阿拉德大陆陷入无边的黑暗之中。
更让人忧心的是，原本消失的天空之城又重新出现在阿拉德大陆。随着它的出现，各种邪恶势力蠢蠢欲动：黑色瘟疫笼罩着人类的村庄，村庄里的人全部死亡，无一幸免；暗精灵趁混乱向人类发动战争；贝尔玛尔公国的领土被相邻的帝国侵占。
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